La fabricación de automóviles en México: Adaptación a los cambios comerciales y a los nuevos aranceles

La situación geográfica de México, su mano de obra cualificada y sus acuerdos comerciales lo han convertido en un destino privilegiado para la fabricación de automóviles. Pero con los nuevos aranceles sobre los vehículos importados anunciados esta semana -que aumentan los costes de los automóviles fabricados en el extranjero y reconfiguran las estrategias comerciales-, los fabricantes y proveedores deben adaptarse. Como séptimo fabricante mundial de turismos, México produjo 3,5 millones de vehículos en 2024, con el 76% de las exportaciones destinadas a EE.UU. En 2024, esa cifra aumentó más de un 5%, con México produciendo más de 3,9 millones de vehículos. A medida que el papel de México en las cadenas de suministro de automóviles sigue creciendo, es más importante que nunca navegar por la evolución de las políticas comerciales y los retos de la cadena de suministro.

La creciente influencia de México en la industria automovilística

Aunque la industria del automóvil no es nueva en México, el número de plantas de montaje de automóviles en México ha aumentado significativamente en la última década. La proximidad de México a EE.UU. crea una ventaja geográfica. Entre los principales fabricantes de automóviles que operan en México se encuentran Audi, BMW, Ford Motor Co., General Motors, Honda, Hyundai y otros. A medida que los Fabricantes de Equipos Originales (OEM) establecen nuevas plantas, sus proveedores suelen seguirestablecer instalaciones cercanas para mantener la proximidad a las líneas de producción, disminuir los plazos de entrega de las existencias y reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro.

La industria manufacturera en México sigue evolucionando con nuevos programas e iniciativas gubernamentales, como la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y el sistema de maquiladoras. El IMMEX permite a los fabricantes importar materias primas y componentes libres de impuestos siempre que se exporten los productos finales. El programa de maquiladoras bajo el IMMEX permite a las fábricas de un país extranjero en México recibir beneficios fiscales preferentes y participar en programas fiscales administrados y establecidos por México y el país extranjero.

Del mismo modo, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) actualizó las normas de origen y aumentó los requisitos de contenido de valor regional (VCR) para automóviles y piezas, incentivando una mayor fabricación de automóviles en México. Con el USMCA, a las empresas les ha resultado más rentable abastecerse de piezas y ensamblar vehículos allí que en otros países.

Desafíos en el cruce de fronteras

La visibilidad siempre es esencial en la cadena de suministro, pero especialmente para las cargas que se mueven entre México y EE.UU. Los pasos fronterizos a menudo crean un «agujero negro» que puede dar lugar a una baja visibilidad de la carga que dificulta garantizar que las mercancías se despacharán rápidamente y sin problemas, creando fricciones en toda la cadena de suministro.

Eaton, que fabrica componentes de automoción envía regularmente productos entre sus ocho plantas de México y EE.UU. y ha experimentado de primera mano los retos del cruce de fronteras. Hasta 2018, las plantas de Eaton funcionaban por separado y utilizaban distintos protocolos aduaneros, lo que dificultaba saber en qué punto de la cadena de suministro se encontraban los productos. Como resultado, los empleados de Eaton no tenían visibilidad de las operaciones y procesos a través de las aduanas, lo que disminuía la productividad en general y causaba retrasos.

Para ayudar a mejorar el proceso, Eaton recurrió a Uber Freight para consolidar el proceso aduanero a través de su asociación comercial con Uber Freight México Customs, impulsada por TP Laser, para todas las plantas a través de la frontera de Laredo, facilitando enormemente el cruce de fronteras.

Las entregas sin problemas son especialmente importantes para las instalaciones de fabricación que dependen del inventario justo a tiempo (JIT). Uber Freight gestión del transporte entrante, incluida la estrategia Planificar Cada Pieza (PFEP), aumenta la visibilidad para apoyar las estrategias de inventario JIT. PFEP proporciona una amplia lista de atributos de datos sobre cada pieza procedente de los proveedores y cada producto acabado destinado a los clientes, reduciendo la escasez de material, la complejidad de la cadena de suministro y los costes.

Evaluación exhaustiva del riesgo

Para los fabricantes que estén considerando establecer o ampliar sus operaciones en México, es importante considerar todos los factores de riesgo potenciales e identificar formas de mitigarlos. Las cuestiones a considerar incluyen:

• Retos de infraestructura: Muchas carreteras de México son estrechas y susceptibles de sufrir atascoslo que puede provocar tiempos de tránsito más largos y costes de transporte más elevados. Saber qué rutas son propensas a la congestión y aplicar tecnología de optimización de rutas puede ayudar a los cargadores a evitar los cuellos de botella.
• La seguridad: El robo de carga es una de las principales preocupaciones, y la seguridad vial sigue siendo uno de los principales problemas del transporte en México con robo de carga siendo mayor en unas zonas del país que en otras. Para ayudar a combatir el robo de cargas, Uber Freight cuenta con un departamento de prevención del fraude con herramientas y recursos y dispone de múltiples capas de controles para salvaguardar a clientes y transportistas del fraude.
• Escasez de conductores: Como en EE.UU.México también sufre escasez de conductores. Uber Freight tiene asociaciones estratégicas con transportistas y capacidad dedicada en Méxicofacilitando el acceso de los conductores al mercado del transporte.
• Telecomunicaciones: La madurez de la tecnología en México es muy diferente a la de EE.UU., lo que puede dar lugar a una cobertura de telecomunicaciones incoherente y dificultan la visibilidad sin fisuras. En algunas zonas, las señales de satélite no captan la ubicación de los camiones, lo que impide la transmisión en tiempo real de los datos de posición. Sin embargo, El TMS de Uber Freight y otras herramientas pueden ayudar con la gestión de flotas y la coordinación de la cadena de suministro incluso con una conectividad limitada.

Hacer negocios en México

Aunque en 2023 se produjeron importantes inversiones en México se ralentizó en 2024 y se ha detenido en gran medida en la actualidad debido a la incertidumbre en torno al comercio. Se espera que los retos persistan en los próximos años, y hay varios factores que podrían afectar a la fabricación de automóviles, entre ellos:

• Políticas comerciales: Un panorama cambiante para los fabricantes de automóviles. Los últimos aranceles sobre automóviles y piezas de automóviles importados crean múltiples incógnitas para los fabricantes y proveedores de automóviles, especialmente para los que dependen de la producción de México. Estados Unidos impondrá ahora un arancel del 25% a todos los vehículos fabricados en el extranjero, con aranceles recíprocos que ajustarán las tarifas estadounidenses en función de lo que cobren otros países. Aunque el impacto a largo plazo sigue siendo incierto, estas nuevas medidas podrían perturbar las cadenas de suministro, alterar las decisiones de abastecimiento y aumentar los costes tanto para los fabricantes de automóviles estadounidenses como para los consumidores. Dado que aproximadamente el 78% de las exportaciones de México van a EE.UU., estos cambios políticos podrían tener efectos de gran alcance en el comercio transfronterizo.
• Revisiones del USMCA: El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) pronto su revisión obligatoria en 2026que también podría provocar cambios en la fabricación. Los fabricantes tendrán que evaluar y optimizar su cadena de suministro de forma proactiva para ayudar a navegar por los cambios en los costes de envío, la eficiencia de las rutas y las decisiones de abastecimiento.
• Tarifas laborales: Con más empresas trasladando sus operaciones a México, las tarifas laborales podrían aumentar, lo que cambiaría la economía de hacer negocios en el país. Recientemente, México aumentó su salario mínimoy se esperan nuevos aumentos.

A pesar de la incertidumbre, es probable que la influencia de México en la industria automovilística norteamericana siga aumentando durante la próxima década. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México, una iniciativa para atraer inversiones por valor de 277.000 millones de dólares entre 2025 y 2030 y establecer México como centro para las cadenas de suministro globales. El plan pretende potenciar la fabricación local en sectores estratégicos y crear 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en la fabricación especializada.

Para las empresas que planean fabricar en México, es esencial encontrar a los socios adecuados de la cadena de suministro con experiencia en el país y establecer relaciones sólidas. Uber Freight Actualización y Perspectivas del Mercado para el 1er Trimestre de 2025 ofrece varias recomendaciones para las empresas que operan en México, entre ellas:

• Aprovecha la tecnología y las plataformas TMS para integrar las redes, minimizar las ineficiencias y eliminar las redundancias.
• Aplica las mejores prácticas de ingeniería y centradas en los datos para construir modelos rentables que minimicen los tiempos de tránsito al mejor coste.
• Diversificar los puntos y modos de cruce de fronteras para aumentar la flexibilidad y facilitar el tráfico.
• Fomenta las relaciones con los transportistas tradicionales para adelantarte a las tendencias del mercado y adaptarte a los cambios.

Uber Freight está trabajando directamente con los clientes, incluidas las empresas de automoción, para ayudar a evaluar las implicaciones de costes de las diferentes estrategias de abastecimiento y proporcionar orientación sobre la optimización de la red a largo plazo para minimizar la exposición arancelaria. Los asesores logísticos de Uber Freight también pueden orientarte sobre estrategias de inventario, como el almacenamiento anticipado de existencias, así como la planificación de contingencias.

Prepara tu cadena de suministro de automóviles para el futuro con Uber Freight

Hoy en día, los proveedores de la industria del automóvil necesitan prestar un servicio eficaz a sus fabricantes de equipos originales centrándose en navegar por las normativas transfronterizas, las aduanas, el nearshoring y las políticas comerciales de forma eficiente. Uber Freight cuenta con un equipo de operaciones automotrices dedicado en México con la experiencia y el conocimiento local necesarios para ayudar a las empresas automotrices a tener éxito en la logística transfronteriza. Uber Freight simplifica los envíos transfronterizos con visibilidad de principio a fin, desde el origen de la carga hasta el despacho de aduanas y la entrega final.

Ponte en contacto con Uber Freight hoy mismo para obtener más información sobre cómo hacer negocios en México.