Actualización del mercado de transporte de mercancías en el 1er trimestre de 2025: Principales ideas y recomendaciones para cargadores y transportistas

A medida que nos adentramos en el primer trimestre de 2025, el mercado del transporte de mercancías muestra signos de cambio. Aunque algunas tendencias de 2024 se mantienen, están surgiendo nuevos retos y oportunidades. Para ir por delante y sortear la posible volatilidad, los equipos logísticos deben ser proactivos y basarse en los datos.

Un factor que determina el mercado este trimestre es la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses sobre las importaciones procedentes de China, México y Canadá. Los posibles aranceles sobre las importaciones procedentes de México y Canadá se encuentran en una pausa de 30 días, lo que permitirá cierto tiempo para las negociaciones. El 4 de febrero entró en vigor un arancel del 10% sobre las importaciones procedentes de China, y China respondió con sus propios aranceles sobre el carbón, el gas y otros bienes estadounidenses, que entraron en vigor el 10 de febrero. Esta semana, la Casa Blanca anunció un arancel del 25% sobre todo el acero y el aluminio que entren en Estados Unidos, que entrará en vigor el mes que viene.

Para ayudar a mitigar el riesgo, algunas empresas están ajustando las estrategias de inventario y acelerando las importaciones, lo que contribuye a los cambios en la demanda de fletes. Nuestro último Informe trimestral de actualización y perspectivas del mercado ofrece valiosas perspectivas para ayudar a cargadores, transportistas y profesionales de la logística a tomar decisiones con conocimiento de causa. Este trimestre (1T 2025), examinaremos las últimas tendencias en el transporte estadounidense de mercancías por camión, LTL y transfronterizo, así como los factores clave que afectan a la cadena de suministro global.

Camiones estadounidenses: Navegando por un paisaje cambiante

Hay indicios de que el mercado estadounidense de transporte de mercancías por camión está cambiando. Con el Índice Manufacturero ISM apuntando por fin a un crecimiento del sector manufacturero tras 26 meses de contracción, la demanda de transporte de mercancías podría estar viendo la luz al final del túnel. Junto con la reciente reducción de la capacidad, eso podría dar lugar a un endurecimiento gradual a lo largo del año.

Los tipos al contado están reflejando las tendencias del año pasado, y esperamos que sigan bajando, siguiendo las tendencias estacionales, durante el primer trimestre. Dicho esto, es probable que suban gradualmente después, con varias previsiones que esperan un aumento de las tarifas de entre el 5% y el 20% interanual. Los cargadores deben estar preparados para la posible volatilidad y tener muy presentes las estrategias de mitigación.

El empleo en el transporte por carretera se ha estabilizado y los pedidos de cabezas tractoras y remolques están aumentando, lo que indica una posible recuperación, incluso con la débil demanda actual. Debido a la incertidumbre en torno a las tarifas, ahora es el momento de que los cargadores consoliden sus relaciones con los transportistas clave.

Nuestras recomendaciones:

• Para cargadores:
  • Mantén altos índices de aceptación de la primera oferta (FTA) estableciendo relaciones estratégicas con proveedores clave de tu red y fomentando objetivos de colaboración a largo plazo.
  • Para navegar por la volatilidad, asóciate con transportistas estratégicos para obtener transparencia de costes y precios dentro de tu red. Crea un plan de acción para abordar proactivamente las vías fuera de proceso.
  • Mantente informado sobre las condiciones del mercado y ajusta tus estrategias de transporte en consecuencia. Considera diversificar tu base de transportistas y explorar modos alternativos de transporte para mitigar el riesgo.
• Para transportistas:
  • Céntrate en establecer relaciones sólidas con cargadores que valoren las asociaciones a largo plazo y den prioridad a unas tarifas justas.
  • Optimizar las operaciones y mejorar la eficacia para mantener la rentabilidad en un mercado potencialmente volátil.
  • Mantente informado sobre las tendencias del mercado y ajusta las estrategias de precios en consecuencia.

Mercado LTL: La eficacia y la colaboración son la clave

El mercado LTL sigue experimentando una demanda inferior a la del año pasado, y muchos transportistas declaran un exceso de capacidad. Sin embargo, los transportistas están encontrando formas de mantener la rentabilidad aprovechando la tecnología, mejorando la eficiencia interna y siendo más selectivos en la carga que transportan.

Para los transportistas, esto supone una oportunidad de conseguir tarifas competitivas y establecer relaciones más sólidas con los transportistas LTL. Se espera que los aumentos generales de tarifas (GRI) estén por debajo del 5%, y los expertos de Uber Freight estiman que la mayoría de las negociaciones con los transportistas aterrizarán en un aumento del 2% al 3%. Para compensar cualquier aumento, los transportistas deben buscar formas de racionalizar sus procesos de contratación de LTL y colaborar estrechamente con los transportistas para optimizar las operaciones e impulsar el éxito mutuo.

Nuestras recomendaciones:

• Para cargadores:
  • Aprovecha las condiciones actuales del mercado para negociar tarifas competitivas y asegurar capacidad para tus envíos LTL. Esto incluye renovar con los operadores tradicionales de mayor servicio y utilizar transportistas regionales especializados o de bajo coste.
  • Adopta soluciones tecnológicas para agilizar las compras y mejorar la eficacia.
  • Dar prioridad a las mejores prácticas, incluida la colaboración productiva con los transportistas, las estrategias de fijación de precios basadas en datos y las mejoras en el envasado.
• Para transportistas:
  • Busca socios estratégicos de crecimiento con un alto grado de capacitación tecnológica para ayudar a impulsar iniciativas de reducción de costes.
  • Sigue invirtiendo en tecnología y eficiencia interna para mantener la rentabilidad.
  • Colabora con los transportistas para optimizar las operaciones y mejorar los niveles de servicio.

Transporte transfronterizo: Afrontar los retos y aprovechar el crecimiento

El transporte transfronterizo entre EE.UU., México y Canadá sigue siendo una parte importante de la cadena de suministro norteamericana. Sin embargo, cargadores y transportistas deben ser conscientes de los retos específicos de cada región. La escasez de conductores, los robos de carga y la incertidumbre económica son factores que pueden afectar a las operaciones transfronterizas.

En 2024, México era el socio nº 1 en el comercio con EE.UU., pero los aranceles inminentes y el aumento de los robos de carga generan incertidumbre este año. Los cargadores deben priorizar las medidas de seguridad y las estrategias de mitigación para combatir el fraude.

La economía canadiense está experimentando un modesto crecimiento y el 4T 2024 marcó el mayor volumen de mercancías del país desde principios de 2023. Esto significa el final provisional de la recesión de transporte de mercancías más larga de la región. Los transportistas deben asegurarse capacidad de forma proactiva y aplicar eficiencias de red para optimizar sus operaciones canadienses.

Nuestras recomendaciones:

• Para cargadores:
  • En México, dar prioridad a la seguridad de la carga e implementar soluciones de prevención del fraudeincluyendo el seguimiento de los envíos en tiempo real.
  • En Canadá, publica RFP de red completa y asegura la capacidad a las tarifas actuales, ya que el mercado empieza a reequilibrarse.
  • Para ambas regiones, intenta implantar eficiencias de red con soluciones tecnológicas, como los servicios LTL canadienses de Uber Freight.
• Para transportistas:
  • Céntrate en las estrategias de retención y contratación de conductores para hacer frente a la escasez de conductores.
  • Invierte en medidas de seguridad para proteger la carga de los robos.
  • Mantente informado sobre los cambios económicos y normativos de cada país.

Mirando al futuro: Prepararse para lo inesperado

El primer trimestre de 2025 promete ser un periodo dinámico para el sector del transporte de mercancías. Los cargadores y transportistas deben mantenerse informados sobre las tendencias del mercado, aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia y establecer relaciones sólidas con sus socios. Si se mantienen ágiles y proactivos, los profesionales de la logística podrán sortear los retos y aprovechar las oportunidades que se avecinan.

Para conocer más a fondo las perspectivas del mercado de transporte de mercancías en el 1er trimestre de 2025, incluidas las perspectivas sobre la cadena mundial de suministro, el almacenamiento y la sostenibilidad, lee el informe completo Informe de Actualización y Perspectivas del Mercado del 1T.