La construction automobile au Mexique : S’adapter aux changements commerciaux et aux nouveaux tarifs douaniers

La situation géographique du Mexique, sa main-d’œuvre qualifiée et ses accords commerciaux en ont fait une destination de choix pour la construction automobile. Mais avec l’annonce cette semaine de nouveaux droits de douane sur les véhicules importés, qui augmentent les coûts des voitures fabriquées à l’étranger et réorganisent les stratégies commerciales, les constructeurs et les fournisseurs doivent s’adapter. En tant que premier septième constructeur de véhicules de tourisme, Le Mexique a produit 3,5 millions de véhicules en 2024, 76 % des exportations étant destinées aux États-Unis. En 2024, ce chiffre a augmenté de plus de 5 %, le Mexique produisant plus de 3,9 millions de véhicules. 3,9 millions de véhicules. Alors que le rôle du Mexique dans les chaînes d’approvisionnement de l’industrie automobile continue de croître, il est plus important que jamais de naviguer entre les politiques commerciales en constante évolution et les défis de la chaîne d’approvisionnement.

L’influence croissante du Mexique dans l’industrie automobile

Si l’industrie automobile n’est pas nouvelle au Mexique, le nombre d’usines d’assemblage automobile dans ce pays a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. La proximité du Mexique avec les États-Unis constitue un avantage géographique. Les principaux constructeurs automobiles présents au Mexique sont Audi, BMW, Ford Motor Co, General Motors, Honda, Hyundai, etc. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) établissent de nouvelles usines, leurs fournisseurs suivent souventLes entreprises de l’Union européenne, en créant des installations à proximité, se rapprochent des lignes de production, réduisent les délais d’approvisionnement et diminuent le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

L’industrie manufacturière mexicaine continue d’évoluer grâce à de nouveaux programmes et à des initiatives gouvernementales, notamment le programme Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) et le système des maquiladoras. Le programme IMMEX permet aux fabricants d’importer des matières premières et des composants en franchise de droits, à condition que les produits finis soient exportés. Le programme IMMEX pour les maquiladoras permet aux usines gérées par un pays étranger au Mexique de bénéficier d’avantages fiscaux préférentiels et de participer à des programmes fiscaux administrés et mis en place par le Mexique et le pays étranger.

De même, l Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) a mis à jour les règles d’origine et augmenté les exigences en matière de contenu en valeur régionale (CVR) pour les automobiles et les pièces détachées, encourageant ainsi la construction automobile au Mexique. Dans le cadre de l’USMCA, il est plus rentable pour les entreprises de s’approvisionner en pièces détachées et d’assembler des véhicules au Mexique que dans d’autres pays.

Défis liés au franchissement des frontières

La visibilité est toujours essentielle dans la chaîne d’approvisionnement, mais elle l’est tout particulièrement pour les chargements circulant entre le Mexique et les États-Unis. créent souvent un « trou noir ». Il est donc difficile de s’assurer que les marchandises passeront rapidement et sans encombre, ce qui crée des frictions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Eaton, qui fabrique des composants automobiles, expédie régulièrement des produits entre ses huit usines au Mexique et aux États-Unis, expédie régulièrement des produits entre ses huit usines au Mexique et aux États-Unis. et a fait l’expérience directe des défis posés par le passage des frontières. Jusqu’en 2018, les usines d’Eaton fonctionnaient séparément et utilisaient des protocoles douaniers différents, ce qui rendait difficile de savoir où se trouvaient les produits dans la chaîne d’approvisionnement. En conséquence, les employés d’Eaton n’avaient pas de visibilité sur les opérations et les processus de passage en douane, ce qui diminuait la productivité générale et entraînait des retards.

Afin d’améliorer le processus, Eaton s’est tourné vers Uber Freight pour consolider le processus douanier grâce à son partenariat commercial avec Uber Freight Mexico Customs, powered by TP Laser, pour toutes les usines passant par la frontière de Laredo, facilitant ainsi le passage de la frontière.

Les livraisons sans rupture sont particulièrement importantes pour les installations de fabrication qui s’appuient sur un inventaire en flux tendu (JIT). Uber Freight’s gestion du transport entrantLe système de gestion des stocks, qui comprend une stratégie de planification pour chaque pièce (PFEP), améliore la visibilité pour soutenir les stratégies de stocks JAT. PFEP fournit une liste exhaustive d’attributs de données sur chaque pièce provenant des fournisseurs et chaque produit fini destiné aux clients, réduisant ainsi les pénuries de matériaux, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et les coûts.

Évaluation complète des risques

Pour les fabricants qui envisagent de s’implanter ou d’étendre leurs activités au Mexique, il est important de prendre en compte tous les facteurs de risque potentiels et d’identifier les moyens de les atténuer. Les questions à prendre en compte sont les suivantes :

• Défis en matière d’infrastructures : De nombreuses routes au Mexique sont étroites et sujettes aux embouteillagesqui peut entraîner des temps de transit plus longs et des coûts de transport plus élevés. Connaître les itinéraires susceptibles d’être encombrés et appliquer les règles de l’Union européenne en matière de transport routier est essentiel. technologie d’optimisation des itinéraires peut aider les chargeurs à éviter les goulets d’étranglement.
• Sécurité : Le vol de marchandises est une préoccupation majeure, et la sécurité routière reste un problème majeur pour les transports mexicains. vols de marchandises Les taux de fraude sont plus élevés dans certaines régions du pays que dans d’autres. Pour lutter contre le vol de marchandises, Uber Freight dispose d’un service de prévention des fraudes doté d’une équipe d’experts. des outils et des ressources et dispose de plusieurs niveaux de contrôle pour protéger les clients et les transporteurs contre la fraude.
• Une pénurie de chauffeurs : Comme aux États-UnisLe Mexique connaît également une pénurie de chauffeurs. Uber Freight a des partenariats stratégiques avec des transporteurs et des capacité dédiée au MexiqueLe Mexique a mis en place un nouveau système de gestion de la capacité, qui facilite l’accès des conducteurs au marché du transport.
• Télécommunications : La maturité de la technologie au Mexique est très différente de celle des États-Unis, ce qui peut se traduire par une couverture incohérente des télécommunications et font de la visibilité sans faille un défi. Dans certaines régions, les signaux satellites ne captent pas la position des camions, ce qui empêche la transmission en temps réel des données de position. Cependant, Le TMS d’Uber Freight d’Uber Freight et d’autres outils peuvent contribuer à la gestion de la flotte et à la coordination de la chaîne d’approvisionnement, même avec une connectivité limitée.

Faire des affaires au Mexique

En 2023, des investissements importants ont été réalisés au Mexique, ce mouvement s’est ralenti en 2024 et s’est largement interrompu à l’heure actuelle en raison de l’incertitude entourant le commerce. l’incertitude entourant le commerce. Des défis devraient subsister dans les années à venir, et plusieurs facteurs pourraient avoir un impact sur la construction automobile, notamment :

• Politiques commerciales : Un paysage changeant pour les constructeurs automobiles. Les derniers droits de douane sur les voitures et les pièces détachées importées créent de multiples inconnues pour les constructeurs et les fournisseurs automobiles, en particulier ceux qui dépendent de la production mexicaine. Les États-Unis imposeront désormais des droits de douane de 25 % sur tous les véhicules fabriqués à l’étranger, les droits de douane réciproques ajustant les taux américains en fonction de ceux pratiqués par les autres pays. Bien que l’impact à long terme reste incertain, ces nouvelles mesures pourraient perturber les chaînes d’approvisionnement, modifier les décisions d’achat et augmenter les coûts pour les constructeurs automobiles américains et les consommateurs. Étant donné qu’environ 78 % des exportations mexicaines sont destinées aux États-Unis, ces changements de politique pourraient avoir des effets considérables sur le commerce transfrontalier.
• Révisions de l’USMCA : L’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) fera bientôt l’objet d’une révision obligatoire en 2026. sa révision obligatoire de 2026qui pourrait également entraîner des changements dans l’industrie manufacturière. Les fabricants devront évaluer et optimiser leur chaîne d’approvisionnement de manière proactive afin de mieux gérer les changements dans les coûts d’expédition, l’efficacité des itinéraires et les décisions d’approvisionnement.
• Taux de main-d’œuvre : Si de plus en plus d’entreprises délocalisent leurs activités au Mexique, les taux de main-d’œuvre pourraient augmenter, ce qui modifierait les conditions économiques de l’activité commerciale dans le pays. Le Mexique a récemment a augmenté son salaire minimumet d’autres augmentations sont attendues.

Malgré l’incertitude, l’influence du Mexique dans l’industrie automobile nord-américaine devrait continuer à s’accroître au cours de la prochaine décennie. La présidente Claudia Sheinbaum a présenté le Plan México, une initiative visant à attirer 277 milliards de dollars d’investissements entre 2025 et 2030 et à renforcer la position du Mexique dans l’industrie automobile nord-américaine. faire du Mexique une plaque tournante pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le plan vise à renforcer la fabrication locale dans les secteurs stratégiques et à créer 1,5 million de nouveaux emplois dans la fabrication spécialisée.

Pour les entreprises qui prévoient de fabriquer au Mexique, il est essentiel de trouver les bons partenaires de la chaîne d’approvisionnement ayant une expertise dans le pays et d’établir des relations solides. Uber Freight’s 2025 Q1 Market Update and Outlook propose plusieurs recommandations aux entreprises opérant au Mexique :

• Tirer parti de la technologie et des plateformes TMS pour intégrer les réseaux, minimiser les inefficacités et éliminer les redondances.
• Appliquez les meilleures pratiques en matière d’ingénierie et de données pour élaborer des modèles rentables qui minimisent les temps de transit au meilleur coût.
• Diversifier les points de passage des frontières et les modes de transport afin d’accroître la flexibilité et de faciliter le trafic.
• Favoriser les relations avec les opérateurs historiques afin de rester à la pointe des tendances du marché et de s’adapter aux changements.

Uber Freight travaille directement avec des clients, notamment des entreprises du secteur automobile, pour les aider à évaluer les implications en termes de coûts des différentes stratégies d’approvisionnement et leur fournir des conseils sur l’optimisation à long terme du réseau afin de minimiser l’exposition aux tarifs. Les consultants en logistique d’Uber Freight peuvent également fournir des conseils sur les stratégies d’inventaire, telles que le stockage anticipé, ainsi que sur les plans d’urgence.

Uber Freight, une solution d’avenir pour votre chaîne d’approvisionnement automobile

Aujourd’hui, les équipementiers automobiles doivent servir efficacement leurs constructeurs en se concentrant sur les réglementations transfrontalières, les douanes, le nearshoring et les politiques commerciales. Uber Freight dispose d’une équipe dédiée aux opérations automobiles au Mexique qui possède l’expertise et les connaissances locales nécessaires pour aider les entreprises automobiles à réussir dans la logistique transfrontalière. Uber Freight simplifie l’expédition transfrontalière grâce à une visibilité de bout en bout, de l’origine du fret au dédouanement et à la livraison finale.

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