Se préparer à un retournement du marché : Comment les équipes logistiques peuvent maintenir un niveau élevé d’acceptation des appels d’offres

Si les entreprises ont tiré une leçon de l’ère de la pandémie, c’est qu’il est essentiel de développer des opérations agiles et proactives pour s’adapter en douceur aux perturbations qui bouleversent le marché. Le passage d’un marché tendu au marché stable et souple d’aujourd’hui a donné aux chargeurs le temps de réinitialiser et d’affiner leurs programmes logistiques afin de réaliser des économies et d’offrir un service de qualité.

Cependant, alors que les chargeurs ont bénéficié de taux spot bas et d’une capacité abondante au cours des deux dernières années, il n’est jamais trop tôt pour se préparer à un retournement du marché. L’ acceptation de la première offre (First tender acceptance, FTA)– la fréquence à laquelle les transporteurs ayant reçu la première offre acceptent les offres d’expédition – doit être un indicateur clé de performance. En cas de retournement du marché, les expéditeurs non préparés pourraient être confrontés à une baisse brutale des taux de l’ALE, ce qui entraînerait une augmentation des dépenses d’approvisionnement et une dégradation du service.

Pour aider les équipes logistiques à mieux se préparer à un marché potentiellement plus serré cette année, notre équipe de recherche chez Uber Freight a examiné les données du secteur et les données historiques de notre réseau pour mener une recherche prédictive et prescriptive sur la façon dont l’état du marché a un impact sur l’ALE. Nos conclusions donnent un aperçu de la façon dont un changement de marché pourrait avoir un impact sur les réseaux des expéditeurs, et des mesures à prendre pour que les équipes améliorent leurs taux d’ALE et maintiennent un service de haute qualité.

Le marché se retournera-t-il vraiment en 2024 ?

Les prévisions économiques ont d’abord indiqué que le marché du fret se redresserait au cours du dernier semestre de 2023. Cependant, en mai 2024, nous constatons toujours que les taux au comptant ont atteint leur niveau le plus bas et que la conformité aux guides d’acheminement a atteint un niveau record.

Rétrospectivement, il est clair que ces prévisions ont sous-estimé l’impact des profits élevés que les entreprises de transport routier ont accumulés pendant la pandémie. L’élan des revenus des transporteurs dû à l’étroitesse du marché s’est poursuivi au cours des deux dernières années, les bénéfices atteignant des sommets : les entreprises de camionnage longue distance ont enregistré leurs revenus les plus élevés en 2022, avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. 252 millions de dollars.

Nos recherches montrent qu’un retournement du marché en 2024 est tout à fait possible, le signe révélateur étant une baisse récente et importante des revenus des opérateurs et des taux de contrats. Au troisième trimestre 2023, les taux de contrats ont chuté de 18 % d’une année sur l’autre. Historiquement, lorsque les taux contractuels chutent, les transporteurs réduisent leurs effectifs et les chargeurs pourraient être confrontés à une montée en flèche des taux spot et à une baisse des ALE.

Ces facteurs ont un impact sur les ALE

Pour maintenir un niveau de service élevé, les chargeurs doivent modifier de manière proactive les guides d’acheminement et les partenariats avec les transporteurs. Nous avons utilisé un demi-million de chargements effectués sur le réseau Uber Freight pour élaborer des prévisions quantitatives de l’ALE selon différents scénarios, en tenant compte de quelques variables clés facilement accessibles aux chargeurs.

Tout d’abord, un marché tendu entraînera une chute des taux d’ALE. Lorsque les prix au comptant sont élevés, les transporteurs sont plus enclins à rejeter les chargements proposés, car ils ont la possibilité de peser les opportunités les plus avantageuses financièrement lorsque la capacité est limitée. Lorsque le marché était tendu en janvier 2022, les taux d’ALE étaient en moyenne de 60 à 70 %. Les taux ont progressivement augmenté pour atteindre plus de 90 % au fur et à mesure que le marché s’affaiblissait au cours des deux années suivantes.

Le taux de marché, c’est-à-dire le taux offert divisé par le taux au comptant sur une voie donnée au cours du même mois, est un indicateur clé qui influence les taux de l’ALE : l’acceptation de l’offre augmente généralement lorsque le taux de marché est plus élevé. La durée des taux et la fréquence des appels d’offres sur une voie donnée ont également un impact sur l’ALE, car les transporteurs sont plus susceptibles d’accepter des offres pour des contrats qui ont été mis en place depuis plus longtemps et qui comprennent un plus grand nombre de chargements.

La planification de scénarios aide à prévoir les changements de taux de l’ALE

La façon la plus intelligente de se préparer à un retournement du marché est d’examiner l’impact de certains scénarios réalistes sur les taux d’ALE. Notre équipe a utilisé la modélisation prédictive pour prévoir trois résultats potentiels :

1. Scénario dans lequel les taux au comptant restent inchangés au cours des 12 prochains mois

2. Scénario de base probable dans lequel les taux au comptant augmentent de 4 % d’une année sur l’autre au cours de l’année 2024, avec des augmentations plus importantes au cours des troisième et quatrième trimestres.
3. Un scénario inflationniste (bien qu’improbable) dans lequel les taux au comptant augmentent de 12 % d’une année sur l’autre.

Dans le scénario plat, le taux d’ALE reste constamment à 90 %. Dans le scénario de base, l’ALE tombe à 87 %. Enfin, dans le scénario inflationniste, le taux d’ALE chute à 79 %.

Les entreprises qui ne sont pas prêtes à faire face aux scénarios de base et d’inflation pourraient connaître une détérioration du service et une augmentation des dépenses, surtout si elles doivent recourir au marché au comptant pour transporter leur fret. Dans ces scénarios, les moyens et longs courriers seront probablement plus touchés que les courts courriers, car leurs taux d’acceptation des appels d’offres diminueront plus rapidement.

Dans un scénario inflationniste, les niveaux de service pourraient chuter radicalement sur toutes les voies, les voies à prix agressifs (celles dont le taux de rentabilité est inférieur à 100 % comme indiqué ci-dessus) étant les plus touchées (avec une diminution de 16 % de l’ALE).

Les taux en vigueur depuis plus de six mois connaîtront une baisse de l’ALE moins importante que les taux en vigueur depuis moins de six mois.

Stratégies pour maintenir l’ALE à un niveau élevé, quelles que soient les conditions du marché

Alors que le marché est mou, il est vital pour les expéditeurs d’analyser les vulnérabilités de leur chaîne d’approvisionnement et de déterminer les changements les plus bénéfiques à apporter à leurs budgets de transport, à la structure des guides d’acheminement et aux relations avec les transporteurs :

• Le prix des couloirs est calculé en conséquence. Comparez vos tarifs contractuels aux tarifs au comptant et utilisez ces informations pour proposer des prix plus attractifs pour les voies qui risquent d’être rejetées par l’appel d’offres. Concentrez-vous sur les longs trajets, car il y aura moins de transporteurs prêts à passer des jours à transporter un chargement au détriment d’opportunités plus rentables.
• Budget pour le volume ponctuel involontaire. Si les rejets d’appels d’offres augmentent et que le respect des guides d’acheminement diminue, les taux au comptant augmenteront, de même que la probabilité que les chargeurs aient recours au marché au comptant pour transporter leurs marchandises.
• Établir des relations productives avec les transporteurs au niveau du couloir. Les transporteurs sont plus enclins à accepter une offre si le tarif est en vigueur depuis plus de six mois. Contrôler régulièrement les transporteurs et communiquer, le cas échéant, des informations sur le service.

Que le marché se retourne ou qu’il reste inchangé dans les mois à venir, commencez dès aujourd’hui à vous préparer à tout scénario grâce aux informations exploitables de notre livre blanc sur l’acceptation des appels d’offres.